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我省首單市場化債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券成功發(fā)行
降杠桿助企業(yè)“輕裝上陣”
4月12日，河南資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“河南資產(chǎn)”）面向合格投資者發(fā)行市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券5.8億元，用于河南神火集團(tuán)有限公司（以下簡稱“神火集團(tuán)”）債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。該債券是全國第三單、我省首單市場化銀行債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券。
河南資產(chǎn)首次亮相資本市場即取得突破，本次債券期限3+2年，主體評級和債項(xiàng)評級均為AAA級，牽頭主承銷商為中信建投證券，聯(lián)席承銷商為中原證券，評級機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信。本次債券受到了機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.47倍，最終發(fā)行票面利率為4.80%，創(chuàng)下同類同期限產(chǎn)品最低水平。
據(jù)悉，本次債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債募集資金3.5億元用于神火集團(tuán)銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項(xiàng)目，2.3億元對前期已用于債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的資金進(jìn)行置換。
債券發(fā)行成功后，河南資產(chǎn)與神火集團(tuán)將共同出資組建8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金（有限合伙）。隨后，根據(jù)市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，債轉(zhuǎn)股基金以8.76億元增資神火股份核心子公司，核心子公司以增資資金償還銀行借款，完成市場化債轉(zhuǎn)股的實(shí)施。
據(jù)測算，債轉(zhuǎn)股可將神火股份核心子公司負(fù)債率從85.26%降至60.42%，實(shí)現(xiàn)降低資產(chǎn)負(fù)債率、緩解資金壓力、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用的效果。
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